军工板块5日盘中再度活泼，截至发稿，航天智装涨近18%，盘中一度涨停；佳缘科技涨超10%，长城军工涨停续创前史新高，恒宇信通、北方长龙涨超8%。
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光控资本表明，当前军工板块拥堵度仍在中等水平，是生长主线中方位适宜、值得装备的细分领域。作为国家战略部署受益品种，军工板块在未来一段时间有望遭到阅兵+“五年规划”会议的两层催化：
一方面，参阅前史经验，阅兵等事情将对军工行情构成重要催化。阅兵作为展现国家军事实力的重要时间，是推进军工板块上涨的重要催化剂。回忆2015年9月3日的世界反法西斯战役成功70周年大阅兵，7月9日起军工板块行情就开始反映阅兵事情的预期，至8月17日区间收益为78%，相对全A超额收益45%。未来一段时间，军工板块或处于事情催化的上涨预期之中。另一方面，行将举行的“五年规划”会议也有望对军工板块行情构成较大提振。回忆2000年以来五次五中全会举行前20个交易日各一级职业表现，军工板块作为与国家战略部署密切相关的职业，无论是胜率仍是涨幅中位数均在各一级职业排名第一。因而，10月行将举行的四中全会也关于军工板块做多心情有所支撑。
一起，对内“五年计划”接壤节点叠加对外全球竞争力提高，军工职业新一轮订单开释的预期正在增强，是本轮军工基本面继续改进的长期逻辑支撑：对内，军工作为强计划性职业，五年规划关于职业景气和市场预期有着重要影响。参阅前史经验，从五年规划启动编制，到正式落地的第一年，军工职业的超额收益一般较为明显。今年作为“十四五”收官之年，一起是“十五五”准备之年，跟着军队建设“十四五”规划履行已进入能力集成交给关键期、叠加“十五五”规划编制推进、落地，职业未来三到五年的开展指引将逐步清晰，前期积压的下游需求有望迎来大幅开释。跟着新一轮订单周期敞开，有望推进职业整体景气复苏。对外，当前世界面临百年未有之大变局，全球军备竞赛拉开帷幕。跟着我国武器在世界继续展现强大竞争力，中国在世界军贸中的市场空间有望进一步打开。
