上星期，A股商场前半周接连反弹，后半周则呈现震动调整态势，首要宽基指数全部收跌，但商场交投活跃度依然保持了较高水平。综合多家组织观念来看，A股在接连上涨后具有阶段休整的需求，但支撑本轮上涨行情演绎的根本逻辑并未发生改变。适度“降温”有利于商场行稳致远，中长时间主线有望在震动中逐渐显现。
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阅历6月下旬以来的持续上涨后，上星期后半周，A股商场动摇放大，首要指数有所回落。对此，国金证券报告表明，上星期商场的调整更多是交易维度的回调，我国企业盈余改善的长时间趋势并没有发生改变。短期调整过后，投资者更应坚定布局长时间主线。
荣顺优配以为，不必由于短期行情的休整而改动对本轮大行情趋势的根本判别，支撑此前商场上涨的三个核心逻辑，即方针支持、新动能亮点涌现、增量资金入市，均未出现改变。
首先，无论是宏观方针仍是资本商场方针，“底线思维”依然是未来的主基调。提振股市已经成为本轮稳增加方针的重要抓手，资本商场位置的战略性抬升，是支撑本轮行情的最重要逻辑之一。其次，在微观层面上，新动能显现关于资本商场的支撑仍在接连。上星期商场下跌首要由“反内卷”主线心情消化拖累，TMT、立异药、机械设备等科技生长板块跌幅较小，背面反映的是新动能的景气度优势仍存。最终，以“居民存款搬家”为代表的增量资金入市方兴未艾，将成为本轮行情的重要驱动力。低利率时代下，居民财富向股市再配置是大趋势。
近期商场增量流动性边际上有所放缓，行情需求“降温”才能行稳致远。
在阅历前期上涨后，资金博弈或使得短期行情动摇加大。8月是方针空窗期和半年报会集发表期，商场或将处于部分热门轮动行情之中。但中长时间来看，A股向好趋势不改，在“十五五”发展新蓝图下，商场将聚焦更长视角下的经济结构转型和产业趋势改变。
详细配置上，8月行情或许会以“轮动补涨”特征为主，申万一级职业中，重点重视机械设备、电力设备等方向。长时间来看，消费、科技及盈利财物依然是主线。
8月商场风格或将由周期驱动转向科技立异驱动，因而保持对科技板块的配置主张不变，包括AI、机器人在内的多个领域依然具有结构性生长逻辑。此外，该组织还看好恒生科技指数、港股盈利板块（公用事业、社会服务）及券商板块。
配置上短期可沿着阻力最小的方向，布局低位生长主线，一起择机把握“反内卷”方针导向下的长时间机会，并随时做好新一轮向上行情的准备。
