光控资本认为，上星期A股出现调整，是连涨之后商场止盈压力和预期改变的共振。1）PMI数据导致商场对增量方针和顺周期的预期降温；2）美联储表态和非农数据波动，导致商场对降息节奏不确定性的预期升温；3）美国与盟友达成经贸协议，导致商场对中美关系改善的预期降温。可是，全球钱银宽松和A股资金面富余的环境不变，投资者的牛市预期不变，新赛道的结构性景气不变。当前商场心情从亢奋状态有所降温，预计A股商场将阶段性震动。
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A股商场将在财务钱银“双宽松”环境与结构性方针引导下，延续以估值修复为主线的结构性震动上行行情。稳增长方针有望改善危险偏好并抬升商场估值中枢，而企业盈余修复滞后将导致职业分化加剧，资金将聚集于方针导向清晰、景气量较高的主线板块。
行情的定位决议了主导资金的行为，资金的行为决议了上涨的职业结构及形式。历史上增量流动性驱动的行情中，领涨职业大都是持续会集，而不是高切低轮动；背面的实质是资金对效率的追逐，更倾向于高一致种类，而非在低位种类里“蹲改变”。7月的行情演绎也验证了这一点，职业逐渐向趋势性种类聚集，而高切低形式效率偏低；近期增量流动性边际上有所放缓，行情需求降温才能行稳致远。
