光通信概念12日盘中强势拉升，截至发稿，通光线缆20%涨停，唯科科技涨超17%创历史新高，通鼎互联涨停斩获4连板；中际旭创、长飞光纤涨超5%，均创新高。
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行业方面，近期，光通信市场研究机构LightCounting表示，随着Hyperscalers持续增加资本开支以建设AI基础设施，供应链中的许多供应商都在全力出货。AI Scale-Up交换机市场增长迅猛，预计2026年数据中心交换机的总销售额将同比增长86%，预计2026年以太网光模块市场增长65%。同时，海外头部云厂商陆续公布最新一期财报，在AI驱动下各厂商的云服务及AI相关业务均实现快速增长，其中，谷歌、亚马逊、微软和Meta计划在2026年合计投入7250亿美元资本支出，较上一年创纪录的4100亿美元高出77%，以加码AI基础设施。
光通信方面，龙头企业Lumentum在最新一期财报的业绩会上表示，EML激光器等核心光器件的供需失衡短期不会逆转；Coherent首席执行官Jim Anderson在最新一期财报的业绩会中表示，公司的增长动力来自800G和1.6T光模块，其中1.6T的爬坡速度远超预期，将成为本季度及未来增长的重要驱动力。Coherent将OCS的市场机会预期上调至超过40亿美元，并表示首批Scale-out CPO收入预计从2026年下半年开始爬坡，Scale-up CPO收入预计从2027年下半年开始启动。
中航资本认为，AI领域的资本开支持续增加，一方面是算力需求的强劲增长需要进一步加大AI基础设施的建设，另一方面是上游的设备、零部件、材料等供不应求，采购成本持续上行，促使各大厂商加大资本开支投入。光互连在AI数据中心建设中的重要性凸显，建议关注高速光模块及光通信产业链上游核心材料、光器件、光芯片等领域的投资机遇，同时关注布局CPO、OCS等技术的领先企业。
