寒武纪上半年营收暴增4347%，国产AI芯片正在创造惊人的挣钱速度！ 这个数字足以让任何投资者眼睛发亮，曾经被质疑“只会烧钱”的国产芯片企业，如今真的开端赚大钱了。
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A股商场在3850点附近展开拉锯战，三大指数早盘冲高回落后呈现分解。 到午盘收盘，沪指微跌0.10%，报收3856.45点，深成指跌0.26%，创业板指跌0.32%。
尽管指数体现平淡，但商场内部却热闹非凡。 沪深两市半日成交额到达1.48万亿元，尽管较上个买卖日缩量251亿，但仍然维持在万亿等级以上。 个股涨跌参半，上涨家数2878家，跌落2374家。
商场资金正在悄悄进行一场大搬运。 从前期涨幅较大的有色金属和猪肉板块流出，转而涌入高景气量的算力和机器人板块。 这种调仓换股的行为，使得商场尽管指数波动不大，但结构性的时机却层出不穷。
算力板块今天成为商场最亮眼的明星。 中科曙光、胜宏科技和海光信息盘中齐齐创出前史新高，引领整个板块逆势迸发。 这种强势体现背面有着坚实的成绩支撑——寒武纪2025年上半年营收同比激增4347%，首次实现了半年度盈余。
海光信息作为国产GPGPU领军企业，其深算三号DCU功能现已跻身全球榜首梯队，深度适配DeepSeek等开源大模型。 中科曙光则不可是超算龙头，接受国家超算互联网项目，还与寒武纪联合推出了AI推理服务器。
全球算力需求正在迸发式增加。 甲骨文与OpenAI签署的五年期3000亿美元算力协议，需要新建超200万块GPU的数据中心集群。 这种等级的算力投入，拉动了AI服务器、光模块、高速PCB等硬件需求呈指数级增加。
光模块技术迭代速度快得惊人，正从800G向1.6T快速演进。 中际旭创现已推进800G/1.6T光模块功能优化项目，2025年下半年1.6T光模块开端配套出货。 新易盛凭借硅光计划与微软、亚马逊深度绑定，800G毛利率高达47.48%，显著高于职业平均水平。
国产代替正在加速进行。 国内光模块厂商现已占据全球70%以上产能，中际旭创、新易盛、天孚通讯等企业的海外订单占比超80%。 中芯国际的忽然停牌并购，释放出国产芯片制造端通过资源整合加速突破的明确信号。
机器人概念同样体现抢眼。 万向钱潮拿下两连板，均胜电子、大洋电机等多只个股涨停。 汉威科技冲击20cm涨停，景兴纸业、泰尔股份等多股封板。
均胜电子子公司新获总金额约150亿元全球性轿车智能化项目定点，计划从2027年开端量产。 这个音讯无疑为整个板块注入了强心剂。
人形机器人工业正在迎来要害突破。 开普勒机器人近日宣告，完结旗下人形机器人K2“大黄蜂”的全新步态升级，并发布国内首例“混合架构抗扰动”步态实录视频。 这款机器人能够稳步通过砖石、塑胶、草地等多种复杂地势，遭受外部推搡等干扰时仍然能坚持稳健的脚步。
华鑫证券研报认为，本年Q4机器人主线行情仍然由特斯拉引领，要害节点在于Optimus Gen3发布。 其优异产品力有望充沛提振下一年机器人量产预期，板块进入新品发布和量产指引两层催化带来的上升行情。
一致大商场概念也体现活跃，新宁物流20cm涨停。 这个板块今天涨幅到达2.75%，供销大集、怡亚通等个股跟涨。
跌落方面，有色金属方向集体回调，猪肉板块大幅跌落。 天域生物触及跌停，昨日走势较强的猪肉板块今天大跌。
商场全体处于阶段上涨高位后的缩量整理阶段。 挣钱效应首要集中在高景气量和事件利好的刺激下算力和机器人方向。 这两个职业商业化进展正在加速，工业链协同不断深化，职业有望进入开展快车道。
从资金流向来看，算力板块吸引资金集中流入，并非单纯短线热钱行为。 北向资金2025年增持中际旭创超23亿元、工业富联超30亿元，工业资本与长线资金主导板块行情。
机器人板块近5个买卖日主力资金累计净买入97.74亿元，中兴通讯、润和软件等获主力资金净买入居前，反映大资金继续流入。
商场心情总体稳定，但短期慎重心态升温。 沪深两市成交额已接连11个买卖日超越2万亿元，在商场回调时成交额仍维持高位，阐明多空博弈激烈。
技术上，上证指数仍处于对6124-5178下降趋势线的蓄势整固过程。 短线盯紧5日均线，中线重视3761一线支撑。 创业板强势完全来自宁德时代，其大涨源于储能利好的商场预期下一年利润可达千亿。
操作战略上，投资者重点重视新式成长和底部基本面改善两大方向。 一是聚集高景气量的算力、机器人等板块，挑选订单可见性高、技术壁垒强的核心资产。 二是重视职业政策催化下的买卖性时机，如一致大商场、消费刺激等政策获益板块。
