特高压概念4日盘中发力走高，截至发稿，通光线缆20%涨停，安靠智电涨约18%，灿能电力涨近13%，川润股份、积成电子等亦涨停。
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行业方面，电网“十五五”出资稳健偏强，其间特高压等重大项目环节有望迎来持续催化。2026年1月，国家电网宣告“十五五”计划出资4万亿元，较“十四五”增加40%，夯实未来5年电网出资稳健偏强增加的预期。据央视报道，国家电网表明，4万亿元的出资首先将聚焦绿色转型，服务经营区内风景新动力装机容量年均新增2亿千瓦左右，推动非化石动力消费占比到达25%、电能占终端动力消费比重到达35%，助力开始建成新式动力体系。中信证券以为，当下特高压建设为代表的重大项目景气量有望再一次提高，中心设备环节将由此获益。
此外，AI供电体系由不间断供电体系（UPS）向全直流体系演变，输出电压等级不断提高，SST计划配套提速；服务器电源功率密度提高下产品量价齐升，催生超级电容需求。竞赛格局上，HVDC环节VRT及台达电占优，CSP厂商与NV计划平行推动；机架电源，台系厂商整体占据优势位置，麦格米特等进入英伟达供应链；二三级电源，英飞凌、MPS、Vicor等在DC/DC电源芯片上技术抢先。中信证券表明，看好服务器电源国产品牌比例提高，产能短缺与计划迭代下国内超级电容、SST等新产品和供电体系配套出海带来的出资机会。同时，AIDC与新动力也带动了海外电网体系升级需求，未来海外亦有望复刻我国“十四五”的电力体系升级改造周期，
