我国算力工业正增质提速，从规划扩张向高质量开展转化。
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11月4日上午临近收盘，博菲电气(001255)突然拉升，股价由绿盘拉升至涨停板。到午间收盘，该股涨停板封单超4.3万手。公司主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研制、出产与销售，归于电气设备职业。
早盘电气设备板块大幅上涨的股票还有中能电气、三变科技、摩恩电气、神马电力、科润智控等。
其中神马电力股价涨停，最新股价创历史新高。神马电力本年前三季度实现归母净利润2.77亿元，同比添加28.49%。陈述期内，全球电网出资需求添加，公司出口收入添加。中邮证券研报以为，可再生能源继续高增，全球电网景气量继续提高，公司有望进一步受益。
早盘电气设备板块领涨商场。音讯面上，国家电网有限公司2025年第七十四批收购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）投标收购）引荐的中标提名人于2025年11月3日公示，触及变压器、电抗器、补偿设备、电容器等多种电力设备产品，金额超越30亿元。
中金公司以为，特高压有望迎来新一轮设备投标高峰，主网投标延续高景气。特高压方面，藏东南—粤港澳工程于9月开工，蒙西—京津冀已于6月核准，预期自本年底开端多个特高压项目有望进入核准、设备投标阶段，有望为特高压中心设备龙头带来新一轮业绩支撑。
亚马逊与OpenAI签定算力大单
据媒体报道，当地时间11月3日美股盘前，亚马逊云服务（AWS）宣告与OpenAI签署了一份380亿美元（约合人民币2700亿元）的算力合同，标志着全球云核算龙头与AI龙头达成了历史性的首单协作。
依据双方披露的信息，OpenAI将当即开端使用AWS的算力资源，这些资源包含数十万片英伟达最新GPU（涵盖GB200与GB300系列），并具有扩展至千万级CPU规划的才能，用于支撑从ChatGPT推理到新一代模型练习等多样化AI任务。AWS估计将在2026年底前完结悉数部署，并预留扩容空间以支撑2027年及以后的添加需求。
OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）表示：“前沿AI的突破离不开安稳而高效的算力支撑。与AWS的协作将进一步强化咱们的核算生态，为下一阶段的智能开展奠定根底。”
业内人士指出，此次协作不仅意味着AWS在全球AI根底设施竞赛中的又一次严重胜出，也标志着OpenAI在多云战略下的进一步扩展，将强化其在生成式AI范畴的长期算力保障。
算力工业迈向高质量开展
算力作为数字经济开展的中心要素，使用场景不断由通用扩展到专业，推进大规划算力需求从通用核算向异构核算、智能核算搬运。大规划算力是人工智能范畴模型练习、推理等杂乱核算的根底支撑。
无论是根底设施、科技创新才能，还是生态建设、使用落地，我国算力工业正增质提速，从规划扩张向高质量开展转化。
2025我国算力大会上发布的《2025算力开展陈述》显示，我国算力根底设施规划和水平位居全球前列。核算力方面，到本年6月底，我国在用算力中心标准机架达1085万架，智能算力规划达788EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算）。
新一轮科技革新和工业革新大大提高了人工智能技术在职业中的渗透率，智算算力在金融服务、医疗健康、文化教育、交通运输、工业制作、传媒文娱等范畴的使用不断深化，催生智算算力需求快速添加。
依据IDC发布的《2025年我国人工智能核算力开展评估陈述》，2025年我国智能算力规划将到达1037.3 EFLOPS，估计到2028年将到达2781.9 EFLOPS；此外，2025年我国通用算力规划将到达85.8 EFLOPS，估计到2028年将到达140.1 EFLOPS。
AI算力牛股频出，35只概念股研制强度高
A股商场布局AI算力工业链的股票多达80余只，到11月3日收盘，概念股算计A股市值超越6.5万亿元。本年以来，这些概念股平均上涨73.97%。22股累计涨幅翻倍，包含胜宏科技、新易盛、仕佳光子、开普云、源杰科技等。
估值水平方面，在本年商场热炒之后，不少AI算力概念股估值水平显着提高，低市盈率低市净率的已属少量。据证券时报·数据宝统计，到11月3日收盘，滚动市盈率低于40倍的有6只，分别为润泽科技、沃尔核材、中兴通讯、莲花控股、浪潮信息、沪电股份。此外，3股市净率低于2倍，分别为东软集团、同方股份、光环新网。
市净率最低的是东软集团，为1.34倍。作为我国第一家上市的软件公司，公司在医疗健康、智能轿车互联、才智城市、企业数字化转型等很多范畴处于领先地位。公司以“AI+数据”为中心驱动力，重塑“才智医院+才智卫健+才智医保”一体化解决方案。公司被赛迪顾问评为“2024—2025 年度新一代信息技术领军企业”“2025 年我国人工智能百强企业”。
本年上半年，东软集团新签笔直范畴AI使用合同4.84亿元，同比添加约50%，其中AI+医疗范畴AI使用合同额3.31亿元，同比添加约60%。在算力网络范畴，东软集团推出算力运营渠道和智能算力编排调度渠道等系列产品，入围中兴通讯ITSM东西渠道供货商，支撑智算资源的高效协同。
身处AI算力这一前沿赛道，继续的研制支出对保持公司中心竞赛力至关重要。数据宝统计，本年前三季度公司研制费用超1亿元，且研制费用占营收份额逾5%的AI算力概念股有35只。
上述这35只研制强度高的概念股中，本年以来组织调研频次最高的是深南电路，累计获调研36次。本年前三季度，公司实现净利润23.26亿元，同比添加56.3%。陈述期内，公司把握AI算力晋级、存储商场结构性添加、轿车电子智能化的需求添加的开展机会，实现了主营业务收入的同比添加。
组织调研频次靠前的还有沪电股份、科士达、芯原股份、龙芯中科、欧陆通等。
