国防军工、芯片、消费电子、通讯设备等板块涨幅居前。
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今天早盘，A股整体高开走强，上证指数再创10年来新高，上证50也创3年多来新高，科创50盘中一度大涨逾3%。上涨个股略多于跌落个股，成交呈温和放大趋势。
盘面上，国防军工、芯片、消费电子、通讯设备等板块涨幅居前，房地产、油服工程、航空机场、专业连锁等板块跌幅居前。
军工股全线大涨
国防军工股早间团体走强，航天配备方向领涨，板块指数高开高走，盘中一度放量飙升逾8%，开盘约10分钟成交就超越昨日全天成交。板块内一切个股上涨，我国卫星仅约4分钟就垂直涨停，中天火箭也仅约6分钟直线封板，我国卫通、星网宇达等涨幅居前。
地面兵装、卫星导航、军贸概念、军工电子等板块也纷繁强势上攻，通易航天一度30%涨停，航天环宇、航天智装等20%涨停，上海沪工、国机精工、达华智能等涨停或涨超10%。
接近年底，世界各国密布发布2026年国防预算。美国参议院日前同意了9250亿美元的国防预算，但该预算尚未终究确认，此前国防部申请的初始预算为1.01万亿美元。
乌克兰2026年国防支出约为2.8万亿格里夫纳，比上一年添加1686亿格里夫纳，约占GDP的27.2%。
俄罗斯由于2025年国防预算大幅添加近30%，从10.4万亿卢布跃升至13.5万亿卢布，2026年国防预算小幅下降2.32%至12.6万亿卢布。
日本2026财年防卫预算总额达87248亿日元，较2025年添加2916亿日元，接连7年增加。韩国2026年国防预算达66.3万亿韩元，增加8.2%，创7年来最大同比增幅。波兰2026年国防预算增至2000亿兹罗提，占GDP比重达4.8%。
光控资本认为，国防军工职业是新质生产力开展打破的重要方向，职业远景广阔。在全球冲突多发和地缘形势并不平静的背景下，国防安全重要性提高，职业估值有望获得支撑。
存储芯片超预期涨价
芯片概念股早间全线上涨，存储芯片方向领涨，板块指数放量高开高走涨近5%，半日成交超昨日全天成交。普冉股份(688766)、科翔股份(300903)等20%涨停，香农芯创、江波龙、大为股份等强势涨停。
MCU芯片、先进封装、汽车芯片、第三代半导体等板块也跟从走强，金太阳、英诺激光、聚辰股份、汇顶科技等涨停或涨超10%。
港股芯片股同步走强，我国半导体芯片指数、科技精选50指数、港股通软件半导体指数领涨商场，华虹半导体盘中一度大涨逾12%，ASMPT、中芯世界、上海复旦等涨幅居前。
音讯面上，据媒体报道，三星电子、SK海力士等首要内存供货商，将在本年第四季度持续向客户调整报价，DRAM和NAND存储产品价格将上调高达30%，涨幅超越商场预期。
此前于9月，三星电子便已发出第四季度涨价告诉，当时的计划是将部分DRAM价格上调15%—30%，NAND闪存价格上调5%—10%。
日前，三星电子发布开始财报，2025年第三季度经营利润12.1万亿韩元，同比增加31.81%，环比大增158.55%，远超商场预期的10.1万亿韩元。三星电子预计将于10月30日发布详细的业绩，包括其各业务部门的获利明细。
2025年—2026年将是国产存储芯片份额提高的关键窗口期，预计2026年NAND或将形成一定供给缺口，支持原厂推动NAND Flash价格上涨，数据中心eSSD涨价幅度有望超商场预期，2026年大容量QLC SSD有望呈现爆发性增加。
