又有板块异动！
今日午后，部分港口、航运股出现异动，南京港直线涨停，连云港、国航远洋、宁波海运等多股纷繁跟涨。
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此前，交通运输部发布《关于对美船只收取船只特别港务费的公告》，10月14日起，对美船只收取船只特别港务费。有研究机构指出，在买卖冲突加剧的背景下，船司具有更强的本钱转嫁动机以及更强话语权，支撑短期运价上涨。
团体拉升
10月13日午后，南京港股价直线拉升，3分钟内就被资金封死涨停板；连云港也大幅拉升，涨幅一度接近8%，北部湾港、重庆港也纷繁跟涨；部分航运股也有拉升动作，国航远洋、宁波海运一度涨超6%，凤凰航运、华光源海等跟涨。
从消息面来看，我国交通运输部10日发布公告，决定将于10月14日起对涉美船只收取船只特别港务费。
公告称，2025年4月17日，美国买卖代表办公室发布关于对我国海事、物流及造船业301查询办法，自2025年10月14日起，将对我国企业具有或运营的船只、我国籍船只及我国造船只加收港口服务费，严重违反了国际买卖相关原则和中美海运协定，对中美间海运买卖形成严重破坏。
根据《中华人民共和国国际海运条例》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，自2025年10月14日起，对美国的企业、其他安排和个人具有船只所有权的船只；美国的企业、其他安排和个人运营的船只；美国的企业、其他安排和个人直接或直接持有25%及以上股权（表决权、董事会座位）的企业、其他安排具有或运营的船只；悬挂美国旗的船只；在美国制作的船只，由船只挂靠港口所在地海事管理机构担任收取船只特别港务费。
关于上述适用范围内的船只，按航次计收船只特别港务费，分阶段实施不同收费规范。自2025年10月14日起靠泊我国港口的，按每净吨400元人民币计收；自2026年4月17日起靠泊我国港口的，按每净吨640元人民币计收；自2027年4月17日起靠泊我国港口的，按每净吨880元人民币计收；自2028年4月17日起靠泊我国港口的，按每净吨1120元人民币计收。
机构：关注航运股出资时机
谦恒配资表明，考虑征收对象与实施细则存在必定不确定性，预计政策短期将带来油散商场船货匹配功率下降、利好运价；特别关于供需基本面本就微弱、可用运力较为严重的VLCC正规商场，第四季度弹性或再超预期。中美相互征收高额的船只特别港务费，将船只运力进行区别与切割，导致全球航运商场各航线可用运力选择范围缩小、船货两边匹配难度增加、供应链功率下降，特别是局部供需错配时有效运力进一步严重，运价弹性增大。
我国对美反制，航运船只再迎前史机遇。其中，美国船东、悬挂美国旗以及美国制作的船只数量有限，但美国上市公司、美资持股超越25%的船东、货主买卖商较多，淡水河谷、巴西石油、三大粮商长时间租入船也会受到影响。若考虑美国上市公司船队，则涉及Capesize船运力占比约14%，VLCC油轮运力占比约11%，占合规运力比重15%。
中美买卖冲突航运股出资时机，油轮、干散运费有望受益于短期混乱危险溢价。中美两边互征港口费办法将带来船司本钱端的增加，一起办法落地窗口短会打乱既定的买卖节奏及方案，形成短期的混乱局面，在买卖冲突加剧的背景下，船司具有更强的本钱转嫁动机以及更强话语权，支撑短期运价上涨。
