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谦恒配资认为，医疗器械2025年下半年业绩恢复预期下估值有所恢复，市场担忧短期恢复弹性后缺乏长期成长动能，合理性在于对于国内带量采购等影响下价格波动以及国际环境的持续担忧；但认为医疗器械在创新性持续增强、出海拉动下业绩恢复，有望带来长期成长动能。
未来医疗器械行业有望依托企业技术平台化、AI诊疗拓展、消费医疗延伸突破等实现多维发展，行业将从规模扩张转向更高层次的发展阶段，看好行业高质量发展及长期投资机遇。建议关注：1）具备自主创新能力与出海能力的医疗器械研发平台化厂家；2）DeepSeek等大模型助力医疗效率提升与资源优化，未来AI医疗领域有望持续扩容；3）在全民健康意识增强、消费刺激政策持续发力背景下，建议关注受益于集采和国产替代的眼科器械创新型企业；4）集采影响逐步消化，骨科耗材、神经血管介入、电生理行业的国产份额稳步提升。
