PCB概念22日盘中再度走强，到发稿，鼎泰高科大涨近18%，盘中续创前史新高；广信材料涨超10%，方正科技、宏和科技、普天科技等涨停，铜冠铜箔、生益电子等涨超8%。
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行业方面，跟着AI算力基础设施建造提速，印制电路板（PCB）需求迸发。依据Prismark以及中信证券的测算，AI需求驱动全球商场服务器、存储用PCB在2024—2029E CAGR为11.6%，未来PCB量价齐升态势将继续。
中航资本表明，在此背景下，高多层板、高密度互连板（HDI板）、IC载板规划产量增长较快，国产厂商活跃扩产高端产能，预计我国头部PCB公司2025—2026年构成项目投资额419亿元。AI服务器对PCB的用量、密度、性能要求更高，对应设备的精密度要求提高、折损加速，曝光、钻孔、电镀、检测等环节最为获益。咱们判断国产PCB设备厂商有望把握AI PCB景气窗口期，加速验证新兴技能，活跃接受增量需求，完成国产比例扩大与价值量提高。主张重视布局AI PCB设备的激光、视觉与检测公司。
