液冷概念成为近期最强题材。
AI硬件方向成为近期最强题材。截至昨日收盘（8月18日），液冷服务器、玻璃纤维、光模块、服务器、覆铜板、算力租赁等概念指数均大涨超10%，位居概念涨幅榜前列。其间，液冷服务器指数大涨超29%，高居AI硬件概念首位。
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音讯面上，7月初，CoreWeave宣告率先布置英伟达GB300 NVL72系统，成为首家供给该系统的超大规划AI云服务供给商，标志着首款GB300 NVL72服务器正式出货。
业内人士指出，抢先AI芯片产品全面拥抱液冷，或将带动整个算力产业链的液冷需求显着提升。
液冷需求有望暴增
GB300是英伟达今年发布的面向高功能计算和云服务范畴的一款AI推理架构新产品，算力功能继续进步的一起，功耗也大幅增加，为此GB300采用了完全液冷式机架规划设计。此外，近日华为昇腾发布的重磅384超节点服务器集群也采用了液冷+微结构导热方案。
液冷技能是指使用液体取代空气作为冷却介质，与服务器发热元器件进行热交换，将服务器元器件产生的热量带走，以保证服务器作业在安全温度范围内的一种冷却方法。伴随着AI芯片功能晋级造成功耗继续提升，数据中心液冷已成大势所趋。近期，产业需求、方针驱动及预期差呈现的边沿改变三重共振，催生了液冷板块高景气的行情。
荣顺优配认为，随着海外算力需求迸发，主要CSP厂商本钱开支上行趋势明确，GPU和ASIC需求均有望完成快速增长，液冷需求空间宽广。一起，考虑到CSP厂商的降本需求，国内液冷相关供应商有望在海外商场完成打破以及提升份额，继续看好已和海外大厂有合作经历或积极布局海外商场的液冷系统解决方案及零部件厂商。
液冷概念龙头曝光
A股商场上液冷服务器概念股合计有122只，市值接近3.7万亿元。其间，工业富联市值超越8800亿元居首。今天早盘（8月19日）该股继续创出历史新高，市值打破9000亿元。此外，立讯精密、中兴通讯、中科曙光等市值均超千亿元。
从股价体现来看，液冷概念股年内均匀涨幅超56%，远强于大盘同期体现。其间，思泉新材、华光新材、利通科技、飞龙股份、科创新源等股价翻倍。
从概念股液冷成色来看，飞龙股份、大元泵业、英维克、银轮股份等个股的事务相关性更强。
大元泵业在调研中称，目前公司液冷温控事务主要包括新能源轿车、储能风电、算力服务三大范畴，公司2025年相关事务将显着受益于2024年完成的部分要点客户拓宽。后续公司将继续加大投入，发掘其他新兴范畴的液冷温控需求，紧跟并抓住科技发展的机遇。
源达信息认为银轮股份作为轿车热管理龙头企业，向液冷范畴拓宽，具备技能、客户资源优势。源达信息称公司液冷产品矩阵齐全，有望受益于液冷职业放量，带来成绩开释。
组织重视这些滞涨股
滞涨股会否补涨？数据显示，合计有21只液冷概念股年内涨幅缺乏20%且有组织评级。从市值角度来看，四方科技、永贵电器、恒为科技、八亿时空等市值均缺乏百亿元。
永贵电器在互动易中透露，公司液冷快换接头UQD标准接口主要应用于算力服务器范畴，数据中心连接解决方案的开发及应用是公司布局方向。
四方科技在其年报中表明，公司新型集装箱式V型干冷器在IDC数据中心展进行展出，并为多家企业供给了测试用样机。
