受电子布价格持续攀升影响，A股相关概念股集体飙升，圣泉集团（605589）(605589)“一字”涨停，金安国纪（002636）(002636)涨停创历史新高。
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具体来看，电子布概念9日盘中强势拉升，截至发稿，金安国纪（002636）、山东玻纤（605006）、宏昌电子（603002）、圣泉集团（605589）、中国巨石（600176）等均涨停。
今年以来，算力需求爆发，带动电子布价格大幅上涨。截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。由于电子布对生产设备和工艺控制要求很高，客观上制约了产能的扩展节奏，专家表示，电子布供需紧张的情况可能还会延续。
据悉，电子布即电子级玻璃纤维布，是覆铜板核心增强基材，也是印制电路板（884092）材料成本的重要构成部分。AI算力需求爆发，电子布行业进入量价齐升的高景气周期（883436）。据TrendForce数据，Google、AWS等全球头部云厂商资本开支2023—2025年复合增长率达63.7%，2025年达4627亿美元，预计2026年将进一步增长至8300亿美元。云厂商大规模投入推动AI服务器市场高速扩容，弗若斯特沙利文数据显示，全球AI服务器出货量2020—2024年复合增长率达45.2%，2024年达200万台，预计2030年将增长至650万台。AI服务器对布线密度与信号传输能力要求大幅提升，推动PCB向高层数、高密度、超低损耗方向迭代。覆铜板作为PCB第一大成本项(占比27.3%)，其性能直接决定PCB核心指标，下游升级倒逼CCL加速向高频高速、超低损耗产品转型。电子布是CCL的核心增强基材，其织物结构、纤维规格与理化指标直接决定CCL的介电常数、热稳定性及平整度，AI算力产业的爆发正从终端向上游传导，全面带动电子布行业需求升级与产品结构高端化。
苍原资本认为，AI算力产业爆发正驱动电子布行业进入历史性高景气周期（883436），供需缺口持续扩大，价格上涨弹性及持续性远超市场预期。电子布作为覆铜板核心增强基材，是PCB材料成本的重要构成项。同时随着下游CPU/GPU封装、DDR高速内存、AI服务器主板等核心部件，对具备低热膨胀系数、低介电常数及超低传输损耗特性的电子布需求持续增长。电子布正从传统绝缘基材向功能性材料加速演进，相关上市公司具备估值提升的潜力。
