轮到液冷了！
2月12日早盘，液冷服务器概念团体走强。川润股份、大元泵业开盘一字涨停，依米康一度快速触及20cm涨停，方盛股份、科创新源、英维克、申菱环境、淳中科技跟涨。
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昨晚，英伟达液冷供货商Vertiv（维谛技能）成绩“炸场”。该公司去年四季度每股收益高达1.36美元，销售额为29亿美元，同比增加23%，超出商场预期。一起，订单增加非常强劲，报告期内同比增加252%，季度环比增加了117%。
液冷爆了
隔夜，美股液冷服务器龙头维谛技能在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的成绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。该股的体现完全引爆了A股液冷概念股。川润股份、大元泵业开盘一字涨停。
2025年第四季度，维谛技能每股收益为1.36美元，销售额为29亿美元，同比增加23%。超过华尔街预期的1.29美元每股收益。一起，该公司订单亦增加非常强劲。
在成绩指引方面，维谛技能估计2026年每股收益为5.97美元至6.07美元，销售额约为135亿美元。目前，华尔街预测该公司2026年每股收益为4.85美元，销售额为117亿美元。该公司首席执行官Giordano Albertazzi表示：“咱们去年第四季度的成绩展现了Vertiv在日益杂乱且竞赛剧烈的数据中心商场中的领先地位，展望2026年，咱们估计这一增加势头将持续下去。”
2026年液冷技能正从“试点期”加快迈向“规划量产”。TrendForce估计AI数据中心液冷渗透率将由2024年的14%跃升至2026年的40%，全球液冷商场空间达约150亿美元（约1050亿元），2026—2028年复合增加率（CAGR）约30%。
下一个轮到谁？
环绕AI带来的出资需求和提价，近期本钱商场亦演绎出各色精彩。昨日是玻纤，今天是液冷。那么，下一个轮到谁？有剖析指出，可能是储能。
光控资本表示，单芯片功耗突破2300W（如英伟达Rubin系列）倒逼散热升级，液冷已成高密AI服务器标配，而储能体系作为AIDC稳定运行的关键支撑环节，其与液冷、HVDC、BBU等新式供配电组件一起构成高可靠性能源基础设施的核心模块。
2025年以来，在储能需求迸发以及“反内卷”政策双重催化下，电池产业链出现提价趋势。特别是在储能终端超预期需求下，产业链盈余出实际质修复。北美科技巨子2026年本钱开支大幅加码，亚马逊、谷歌、Meta别离计划投入2000亿、1750亿—1850亿、1150亿—1350亿美元，同比增幅达50%、91%—102%、59%—87%，AI数据中心（AIDC）建造加快推进。
AIDC高密度算力带来迸发式电力需求，叠加电网老化与局部缺电实际，推进“光储直连”及AIDC配储成为刚性解决方案，估计2025—2030年北美AIDC备电需求CAGR达84%，绿电直连逻辑下CAGR亦达44%，储能体系在AI基建中的战略地位持续提升。
从储能行业近期的动态来看，2月9日，国家电投7GWh储能电芯设备集采中标提名人公示，招标单价区间约为0.325—0.355元/Wh，下流需求体现强劲，电芯集采报价修复。华泰证券指出，储能容量电价政策可以给予储能电站愈加稳定的收益预期，情形限定下，储能电站2/10/20年容量电价确保下，项目IRR可别离到达5.8%/7.9%/9.2%，商业模式优化有望推进央国企加大储能电站出资建造。当时碳酸锂提价传导顺畅，内卷模式有望转变，看好头部集成商及电芯厂具有更强的溢价优势。
