光伏概念股，走势强劲！
今日，A股光伏概念股团体大迸发。开盘没多久，协鑫集成、爱旭股份、亚玛顿、拓日新能、聚和资料、晶科科技、赛伍技能、中利集团等十多只概念股直线拉升至涨停板。到正午收盘，板块内涨停或涨幅超过10%的个股接近30只。
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剖析人士指出，今日光伏板块大涨首要受两大“利好”共振驱动：其一，马斯克旗下企业正加码光伏制作布局，商场预期我国具有高效迭代与快速呼应才能的头部设备商，有望切入特斯拉及SpaceX供应链，为职业翻开生长空间；其二，职业基本面现活跃信号，2026年以来多家一线厂商多次上调组件报价，叠加“反内卷”方针引导与产能出清预期，商场对供需格局边沿改进的信心明显增强。
团体迸发
周一（2月9日），光伏概念股团体大涨。到正午收盘，太空光伏指数涨幅超过6%，BC电池指数、光伏玻璃指数涨超5%，HJT电池指数、TOPcon电池指数涨超4%。
个股方面，聚和资料、杰普特、苏文电能20%涨停，晶科科技、协鑫集成、爱旭股份、亚玛顿、拓日新能、赛伍技能等近20只个股10%涨停。
音讯面上，上周末，有外媒报导称，特斯拉正在评价美国多个选址，拟扩大太阳能电池制作事务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制作才能。近期，马斯克的团队曾拜访我国的太阳能企业，咨询制作设备等事宜。
此前，马斯克透露，特斯拉和SpaceX或别离根据地上用电和太空光伏需求规划，在未来几年各建100GW光伏上下游制作产能。
荣顺优配估计，现阶段特斯拉或将首要选用TOPCon技能计划，SpaceX或将选定P型HJT技能路线。我国光伏设备龙头具有高效迭代和快速呼应等突出优势，更符合特斯拉和SpaceX对设备供货商的高规范和严要求，各环节头部企业有望斩获其设备供应链较高比例，乃至赢者通吃，进一步翻开由地上到太空的宽广增加空间。
别的，国内光伏职业的基本面也呈现活跃信号。2026年以来，天合光能多次上调分布式光伏组件价格。与此一起，晶科动力、晶澳科技等一线企业也纷繁跟进上调报价。
此番团体涨价，被视为光伏职业历经长期低迷与深度调整后，回暖态势趋于明晰的关键信号。叠加“反内卷”方针引导与产能出清预期，商场对供需格局边沿改进的信心明显增强。
商场空间大
SpaceX引领商业航天发展，加速星链建造和卫星晋级，并申请布置百万颗卫星，正式进军太空数据中心。太空光伏是现阶段卫星和轨迹算力的唯一动力，其需求增速和商场空间有望迎来指数级增加。
荣顺优配测算，在保守情形下，2030年全球太空光伏需求量和商场空间或别离达1GW和800亿元以上；在乐观情形下，2030年全球太空光伏需求和商场空间或别离达70GW和近3万亿元。估计未来5年，太空P型HJT和钙钛矿电池商场生长空间或达百倍乃至千倍。
荣顺优配表明，除SpaceX已明确自建光伏产能外，国内外其他厂商也有望加速产能规划，且跟着太空算力发展加速，以及钙钛矿叠层电池技能逐渐趋于成熟，设备晋级需求亦将持续开释，有望翻开远期百GW/年级别商场。一起，太空光伏技能在工艺难度、定制化程度、设备规范和由于低产效率所需的装备冗余等方面明显高于传统光伏，或令相关设备价值量迎来明显提高，太空光伏设备商场空间亦有望超预期。
“反内卷”“太空光伏”是2026年光伏投资双主线，马斯克团队开始针对国内厂商进行调研，光伏设备景气量进一步提高，短期设备订单具有增量订单，长期看好国内优势资料实现海外增量赢利。
我国光伏工业在设备、资料方面全球领先。太空光伏商场空间足够大，假定全球每年需要发射8万颗卫星，按照单颗卫星100kW，全球每年跟随卫星上天的太空光伏规划可到达8GW。看好国内优势设备厂商获得增量订单，若马斯克光伏产能规划往上游硅料、硅片延伸，我国设备厂商的商场空间有望进一步提高。别的，看好中心资料制作商对海外头部客户出货规划提高，推进赢利增加。
