在全球人工智能（AI）算力建设迸发与动力转型加速的两层驱动下，被称作电网“电力心脏”的变压器，已悄然晋级为算力基础设施的中心支柱，供需缺口持续扩展，职业景气量进入上行周期，发展前景广阔。
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AI催热变压器商场 我国厂商爆单
据央视财经音讯，当时，全球AI算力建设进入迸发期，高功率、高安稳的供电成为算力集群的“生命线”，电力设备变压器正成为算力基础设施的中心组成部分。在我国广东、江苏等制作业大省，大量的变压器工厂处于满负荷出产状态，其间部分面向数据中心的事务订单都排到了2027年。在美国商场，变压器交给周期现已从50周延长至127周。
变压器订单激增的背面，是算力用电的大幅添加。AI超算集群对供电质量要求很高，我国变压器工业也在依托中心技术优势，针对性研制固态变压器、高频变压器，习惯新动力的接入，抢占全球算力商场。
数据显示，我国变压器职业企业约3000家。2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年添加近36%。在“东数西算”工程持续推动的布景下，全国多地算力园区密布落地，2025年国内变压器商场规模同比添加超20%，其间AI算力、特高压相关高端产品订单占比已突破35%，成为推动工业添加的中心引擎。
荣顺优配研报显示，依据伍德麦肯兹对北美年度供需估算，目前电力变压器和配电变压器的供给缺口已别离到达30%和6%，进口产品估计占美国电力变压器供给量的80%、配电变压器供给量的50%。相关数据显示，我国变压器出口均价已从2020年的1.2万美元/台升至2025年的2.08万美元/台，高端型号价格翻倍，变压器出口有望量价齐升。
变压器概念股体现活泼
二级商场上，变压器概念股近期走势活泼。据证券时报·数据宝计算，到2月2日收盘，变压器概念股今年以来平均上涨19.02%，大幅跑赢同期上证指数。亿能电力、我国西电、三变科技、双杰电气、白云电器等涨幅靠前，其间亿能电力累计涨幅116.73%，排在第一位。
估值水平方面，到2月2日收盘，翻滚市盈率低于30倍的变压器概念股有10只，其间，国网英大和三星医疗翻滚市盈率均不足20倍。
国网英大翻滚市盈率为16.15倍，排在最低位置。公司估计2025年归母净赢利为23亿元至27.5亿元，同比添加46.1%至74.69%。陈述期内，公司强管理、提质效、抓风控、促发展，主营事务保持稳健添加；旗下金融板块自营出资事务的出资收益及公允价值变化损益同比大幅添加。
8只概念股成绩预喜
从已发表的2025年成绩预告数据来看，依照成绩预告归母净赢利下限计算（若无下限则取公告数值），8只变压器概念股2025年成绩预喜（含扭亏为盈），包括双杰电气、京泉华、九洲集团、震裕科技等。
双杰电气估计2025年归母净赢利为1.7亿元至2亿元，同比添加110.29%至147.4%。陈述期内，公司因持有河北金力新动力科技股份有限公司股份的公允价值变化导致非经常性损益添加约1.1亿元。
京泉华估计2025年归母净赢利为0.8亿元至0.92亿元，同比添加109.32%至140.72%。陈述期内，公司活跃拓展海外事务，海外商场订单及销售收入较上年同期有所添加，对公司全体运营成绩产生活跃贡献。一起，公司深化推动降本增效系列举措，加强本钱管控与费用优化，有用促进赢利添加。
