就在大家还在热议特斯拉的股价和电动车销量时，一份被称为“史上最张狂”的薪酬计划悄然浮现——马斯克未来十年的收入，竟然和一台名叫Optimus的机器人深度绑定。
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条件？ 特斯拉市值干到8.5万亿美元，卖出1200万辆车，部署100万辆Robotaxi，还有最狠的一条：卖出100万台Optimus人形机器人。
消息一出，资本市场瞬间给出了反应。 就在9月8日，机器人板块团体暴动，三花智控、鸣志电器等多只个股强势涨停，整个板块掀起涨停潮。
马斯克的一句“要么竭尽全力，要么爽性不做”，仿佛是按下了人形机器人量产化的加快键。 曩昔被戏称为“视频演示项目”的Optimus，现在现已迭代到Gen 2.5版本。 它的步态更稳、负重更强，运动操控算法甚至能在杂乱环境下坚持动态平衡。
更要害的是，特斯拉现已给出了明晰的时刻表：2024年第四季度完成第三代规划定型，2025年发动试生产，2026年小批量交付，2027年冲击百万台年产能。
选择上海背面，是中国供应链无法代替的制造才能和本钱效率。 这不是情怀选择，而是经济模型的必然结果。
人形机器人的市场空间，远远超出了传统工业机器人的范畴。 高盛猜测到2035年全球人形机器人市场规模将到达1540亿美元，而摩根士丹利的猜测更加急进——长期年需求可能超过2亿台。
但Optimus的价值不止于硬件出售。 更值得关注的是其潜在的“硬件+订阅制”商业形式。 就像特斯拉的FSD系统相同，未来的Optimus很可能采用按月收费的形式，为用户提供升级版AI管家、长途协助、任务学习等服务。
跟着量产时刻点的接近，供应链的竞赛现已进入白热化阶段。 据悉，2025年9月中下旬，特斯拉团队将再次来华，对核心供货商进行量产才能检查。
回顾历史，宁德年代就是经过一次又一次的验厂、测试和迭代，终究从备胎成为特斯拉电池主力的。 现在，同样的故事正在机器人范畴重演，而且节奏更快。 新能源车用了十年完成国产代替，而机器人工业链的成熟，可能只需求三到五年。
令人惊奇的是，中国供应链在这一轮竞赛中展示出了异乎寻常的优势。 不再是简单的组装厂人物，而是在核心零部件范畴掌握了话语权。
一台Optimus需求28个主关节，每个关节都是一套高精度执行器，背面的减速器、伺服系统、传感器三大环节，基本上都现已完成了国产化。
谐波减速器作为机器人的“运动中枢”，一台Optimus需求20-30个，占整机本钱约15%。 曩昔这个范畴被日本HD垄断，现在国内企业不仅完成了技能突破，本钱更是比进口产品低40%。
伺服系统作为机器人的“动力心脏”，包括伺服电机和驱动器，占机器人本钱近30%。 国内企业现已完成人形机器人专用关节模组的量产，功率密度提高20%，价格却只有进口产品的一半。
六维力传感器是另一个技能壁垒较高的范畴，首要用于足部和灵活手，用于感知力度与平衡，单价高达8000元。 目前国内部分企业现已攻克了精度0.1%的技能难关，有望成为特斯拉的主力供货商。
资本市场总是先知先觉。 三花智控的涨停，是因为其三年前就开始研制热办理方案适配机器人关节散热；鸣志电器的强势表现，则源于其空心杯电机早已经过特斯拉的耐久测试。
人形机器人工业链的竞赛才刚刚开始，但现已可以看到明显的分化。 那些提早布局核心零部件的企业，正在获得资本市场的认可。
特斯拉带来的不仅是订单时机，更是整个工业链的技能升级和规范定义。 参与特斯拉供应链，意味着企业的技能实力、质量办理、交付才能都将得到全面提高。
当前人形机器人工业仍处于早期阶段，技能道路、量产节奏、国际供应链等方面都存在重大不确定性。 但不可否认的是，特斯拉的入局正在加快整个职业的开展进程。
跟着9月下旬特斯拉验厂日期的接近，供应链企业正在全力备战。 这次验厂结果，将直接决议哪些企业可以进入特斯拉的核心供应体系，然后分享人形机器人工业爆发的红利。
