纺织服装板块16日盘中发力走高，截至发稿，聚杰微纤、联发股份涨停，南山智尚涨逾6%，开润股份、万里马涨超4%。
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苍原资本表示，估计2025年二季度鞋服消费全体稳健增加，其间各首要国产运动品牌二季度流水端有望完成个位数正增加。考虑宏观消费预期正处于逐步修复途径中，估计品牌服饰全体将延续企稳复苏态势，建议跟踪各品牌销售及指引达到情况。同时，受益运动习气及消费场景改变，野外、小众细分运动品牌等部分高景气细分赛道料将持续引领增加；纺织制作板块中，近期关税方案的一系列进展释放积极信号，有望改善商场对后续关税不确定性的顾虑，且估计后续关税税率难以回到极端水平。
从更长时间视角看，亚洲作为纺服首要出口地，难以被代替，头部代工厂在越南本地供应链布局、产能与利润率上具备更强的抗危险能力。若后续品牌与代工厂进行关税分摊，有望采取“以量换价”方案，看好头部代工厂和原材料公司长时间经营韧性。
